Les médecins et la planification du patrimoine

Des conseils dignes de confiance qui servent au mieux vos intérêts

La profession médicale a fait du bien-être des médecins une priorité majeure au cours des dernières années. En tant que professionnels de la finance, nous nous concentrons sur un aspect clé de cette question : le bien-être financier des médecins.

Nous reconnaissons que les médecins font face à des défis uniques en matière de planification du patrimoine : de nombreuses années d’études et de formation, même si elles sont gratifiantes d’un point de vue financier, peuvent signifier un endettement persistant. Par ailleurs, dix années ou plus d’études, de résidence et de formation avancée signifient une entrée tardive sur le marché du travail et une capacité d’investissement différée qui peut avoir des répercussions financières. Bien que nous ne puissions pas revenir en arrière, nous pouvons vous aider à régler certains de ces problèmes grâce à une planification financière complète sur le long terme.

Une fois médecin praticien, propulsé dans une tranche de revenu relativement élevée, le manque d’éducation financière formelle, peut rendre de nombreux médecins vulnérables à de mauvais conseils.

C’est pourquoi il est essentiel de faire la distinction entre l’expertise professionnelle en matière de gestion de patrimoine et des conseils génériques. L’équipe dévouée de conseillers en placement Patrimoine Richardson, offre à ses clients médecins une approche holistique et personnalisée de leur planification du patrimoine qui tient compte de votre situation financière particulière et de votre situation personnelle.

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Vos intérêts, notre métier

Patrimoine Richardson est une société de gestion de patrimoine indépendante reconnue. Notre indépendance totale vis-à-vis des banques signifie que nos conseillers en placement ne sont pas incités à recommander les produits de notre société et ne sont pas incités à le faire.

Pour vous, vous recevrez des recommandations de placement de notre équipe en fonction de vos intérêts et non des nôtres. Nous ne sommes pas limités quant aux types d’investissements que nous pouvons proposer et nous recherchons donc librement les produits les mieux adaptés à vos besoins.

Notre engagement envers nos clients médecins

Le serment d’Hippocrate peut être symbolique, mais c’est un geste important qui sert de boussole morale à de nombreux médecins. L’équipe de conseillers en placement Patrimoine Richardson partage un serment semblable vis-à-vis de notre énoncé de principes. En résumé, nous sommes dévoués envers nos clients, les uns envers les autres et envers la collectivité. Nous sommes progressistes dans notre façon de penser, nous nous imposons des normes plus élevées et nous nous demandons sans cesse ce que nous pouvons faire de plus pour aider nos clients à réussir. Pour en savoir plus sur nos principes, cliquez ici.

Vos patients ne sont pas seulement des analyses sanguines - ce sont des personnes. C’est ce que nous pensons de nos clients.

Excellence fiduciaire

Patrimoine Richardson a officialisé cet engagement pour respecter les normes les plus élevées d’excellence fiduciaire. En choisissant de participer au programme annuel de certification du Centre for Fiduciary Excellence (CEFEX), nous sommes la première société de gestion de patrimoine canadienne à avoir obtenu ce titre prestigieux.

Le programme annuel de certification CEFEX garantit que la plateforme de comptes de gestion de portefeuille de Patrimoine Richardson pour les conseillers qui exercent un contrôle total sur les décisions de placement des clients (c.-à-d. les gestionnaires de placements discrétionnaires) et la plateforme de comptes gérés séparément de la société sont conformes aux normes d’excellence fiduciaire internationales.

Commencez dès maintenant à élaborer votre plan patrimonial complet. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.